Ge revisorer tillgång till bokslutet i Pricka P2

 Steg 1 – Bjud in revisorn till P2

En användare med administratörsbehörighet kan bjuda in revisorn.

1. Gå till Inställningar → Användare.
2. Klicka på Ny inbjudan längst ned till vänster.
3. Ange revisorns e-postadress.
4. Välj språk för inbjudan.
5. Ange följande behörigheter:

1. Slutför inbjudan.

Revisorn får en inbjudan via e-post och kan därefter aktivera sitt konto och logga in i P2.

Tips: Det går att bjuda in flera revisorer samtidigt genom att separera e-postadresserna med kommatecken.

Steg 2 – Ge revisorn tillgång till utvalda perioder

När revisorn har bjudits in bestämmer ni vilka perioder och enheter som ska vara tillgängliga för granskning.

1. Gå till Perioder i vänstermenyn.
2. Välj den period som revisorn ska granska.
3. I den nedre delen av periodöversikten visas periodens enheter.
4. Leta upp kolumnen Revisorsåtkomst längst till höger.
5. Markera kryssrutan för de enheter som revisorn ska kunna granska.

En markerad kryssruta visar att revisorsåtkomst är aktiverad för enheten under den aktuella perioden.

Exempel:

Ni vill att revisorn ska kunna granska bokslutet för augusti 2026 för Bolag Alpha AB och Bolag Beta AB.

• Välj perioden 2026-08.
• Markera Revisorsåtkomst för Bolag Alpha AB.
• Markera Revisorsåtkomst för Bolag Beta AB.

Övriga enheter lämnas omarkerade.

På detta sätt styr ni vilka delar av bokslutet som görs tillgängliga för revisorn. Behörigheterna och revisorsåtkomsten behöver båda vara korrekt inställda.

Steg 3 – Revisorn loggar in och granskar bokslutet

När revisorn har accepterat sin inbjudan och fått åtkomst till relevanta perioder och enheter kan granskningen påbörjas.

Revisorn loggar in på https://app.pricka.se med sitt eget användarkonto.

Via periodöversikten kan revisorn ta del av tillgänglig bokslutsinformation och gå vidare till respektive enhet och konto.

Vad kan revisorn granska?

Saldoavstämningar

Revisorn kan granska kontonas avstämningar och hur redovisade saldon har specificerats.

Dokumentation och bilagor

Underlag som har bifogats avstämningarna finns tillgängliga direkt i P2, inom ramen för revisorns behörighet.

Kommentarer och avvikelser

Revisorn kan ta del av dokumenterade kommentarer, förklaringar och eventuella avvikelser.

Uppgifter

Revisorn kan få insyn i relevanta bokslutsuppgifter och deras status via uppgiftsmodulen.

Status och uppföljning

Periodöversikten ger en samlad bild av bokslutsarbetet, med information om bland annat färdigställandegrad, saldon och slutförda uppgifter.

Steg 4 – Fortsätt arbeta som vanligt

Ekonomiavdelningen kan fortsätta arbeta med bokslutet i P2 samtidigt som revisorn granskar tillgängligt material.

När nya avstämningar färdigställs, kommentarer kompletteras eller dokument bifogas uppdateras informationen i systemet.

Det minskar behovet av att manuellt sammanställa och skicka nya versioner av bokslutspärmar och avstämningsunderlag.

Fördelar med revisorsåtkomst i P2

• Enklare revision: Revisorn får tillgång till bokslutsinformationen direkt i P2.
• Kontrollerad åtkomst: Ni styr vilka perioder och enheter som är tillgängliga.
• Mindre administration: Färre underlag behöver skickas via e-post.
• Samlad dokumentation: Avstämningar, bilagor och kommentarer finns på samma plats.
• Bättre överblick: Revisorn kan följa bokslutsarbetets status.

Vanliga frågor

Behöver revisorn en egen användare?

Ja. Revisorn bjuds in med sin egen e-postadress och får ett personligt användarkonto.

Kan revisorn se alla perioder automatiskt?

Nej. Revisorsåtkomst styrs för respektive period och enhet.

Kan flera revisorer bjudas in?

Ja. Flera personer kan bjudas in och tilldelas rollen Revisor.

Kan revisorn ändra våra avstämningar?

Rollen Revisor är avsedd för granskning. Den ska inte förväxlas med de vanliga användar- eller administratörsrollerna.

Var styrs åtkomsten?

Användarens behörigheter anges under Inställningar → Användare, medan åtkomsten till bokslutsperioder aktiveras under Perioder → Revisorsåtkomst.

Sammanfattning

Genom att kombinera rollen Revisor med funktionen Revisorsåtkomst i periodöversikten kan ni ge externa revisorer kontrollerad tillgång till bokslutsunderlagen direkt i Pricka P2.

Ni bestämmer vilka perioder och enheter som ska granskas, medan revisorn får en samlad vy över avstämningar, uppgifter och dokumentation.