Kontoplanen v2

En kontoplan skapas automatiskt första gången saldon uppdateras för en ny period och enhet, utan roller tilldelade och med systemets standardinställningar.

Om det finns en kontoplan för föregående period kopieras dess inställningar och egenskaper automatiskt.

För att komma åt kontoplanen krävs att du har rollen Admin i Saldomodulen.

När behörigheten finns tilldelad visas Kontoplan som ett menyval i systemet:

I Kontoplanen finns många inställningar och val. Här finns en lista på inställningar och funktioner i Kontoplanen. 

1. Markera flera: Bockruta för att utföra samma åtgärd på flera rader samtidigt. Den översta bockrutan markerar eller avmarkerar samtliga synliga rader. Observera att ett applicerat filter efter ibockning ligger kvar även vid filtrering 
   
   
   
   
   
2. Status/felmeddelande: dyker upp om man "hovrar" över.
   
   
   
   
3. Vald period: Det går bara att välja en period åt gången. Egenskaperna slår inte igenom framåt om du ändrar i en gammal period.
   
   
   
   
4. Filtrering: Här väljer man vilket eller vilka bolag/enheter man vill jobba med.
   
   
   Om filtret är tomt syns alla enheter, det går också bra att välja en enhet åt gången.
   
   
5. Benämning: Namn på avstämningsgrupp som automatiskt blir samma som kontonumret om inget annat anges. Klicka på namn/kontonummer för att byta namn.
   
   
   
   
6. Konton: Hur många och vilka konton ligger i avstämningsgruppen? Se punkt 16 för att slå ihop fler konton till en avstämningsgrupp.
   
   
   
   
7. Periodicitet: Hur ofta skall kontot stämmas av?
   1. 1 varje månad
   2. 2 varannan månad
   3. 3 varje tertial
   4. 4 varje kvartal
   5. 6 halvårsvis
   6. 12 en gång per år
      
      
      
8. Typ: Hur ni vill att kontot skall stämmas av. Här finns 4 alternativ:
   1. Manuell. Någon måste stämma av kontot.
   2. Automatisk. Kontot behöver inte stämmas av om saldot är det samma som föregående period.
   3. Exkluderad. Sätts på konton som inte används
   4. Exkludera Nollsaldo. Avstämningsgrupper med 0 i saldo exkluderas.
      
      Om man bara vill stämma av ett konto årsvis men vill upptäcka om saldot har förändrats på en avstämningsgrupp skall man ha kombinationen Årsvis Automatisk
      Om man vill stämma av ett konto varje kvartal där saldot förändras varje månad skall man ha kombinationen Kvartalsvis Manuell
9. Antal ögon: Räcker det med att en person utför både avstämning och godkännande? Två ögon. Skall rollerna vara separerade? En stämmer av och en annan godkänner? Fyra ögon.
   
10. Avstämmare: Vem eller vilka skall kunna stämma av denna avstämningsgrupp.
    
11. Godkännare: Om 4-ögonprincipen används behöver man ange vem eller vilka som ska kunna godkänna.
    
    
    
    
12. CFP: Kopiera underlagen automatiskt från föregående period.
    Avser både bilagor och specifikationsmallar.
    
13. Slutdag: Vilken arbetsdag skall avstämningsgruppen vara godkänd.
    
    
    
14. Mall: Välj mall för avstämningsgruppen. Standard mall eller kalkyblad.
    
    Förutsätter att avstämningsgrupperna är inte exkluderade.
    
    
15. Papperskorg: Radera avstämningsgrupp
    
    Fungerar endast om inte avstämningen är inskickad och godkänd.
    
    
16. Slå ihop konton till en avstämningsgrupp: Markera de avstämningsgrupper som du vill ha på samma specifikation. 
    
    När man markerat de avstämningsgrupper som skall slås ihop kommer denna ruta upp:
    
    Döp avstämningsgruppen gärna "alfanumeriskt" som i exemplet ovan.
    Efter sammanslagningen ser det ut så här i kontoplanen:
    
    
    
17. Extrakolumner och Återställning
    Utöver ovanstående kolumner i kontoplanen går det också att ta fram "Status" och "Summa Saldo", vilket kan underlätta för tex att snabbt kunna markera/uppdatera alla avstämningsgrupper med tex 0-saldo för att sätta "Typ"=Exkludera Nollsaldo"på dessa.
    
    För att Nollställa kolumnordning kan man klicka på knappen "Nollställ filter/sortering".
18. Snabbfilter.
    I denna ruta kan man tex skriva ett kontonummer som ligger i en grupp och på så vis hitta konton man letar efter:
    
    
    
    

 Copy/Paste och masshantering

Gridvyn stödjer arbete med flera celler och kolumner samtidigt.

Det innebär bland annat möjlighet att:

• Kopiera och klistra in kolumninnehåll
• Uppdatera flera värden effektivare
• Arbeta mer kalkylblads-likt direkt i P2

Detta förenklar administration av större mängder konton och inställningar.

Radgrupper och sammanställningar

Kontoplanssidan har även stöd för radgrupper via drag & drop.

Det går att:

• Dra fält till området för radgrupper
• Gruppera information i listan
• Arbeta med summeringar och sammanställningar direkt i gridet
  

Detta kan användas för att få bättre överblick över större datamängder.

Kontoplane stödjer markering med Shift + piltangenter, och även Ctrl + Shift + piltangenter för att markera till sista cellen i riktningen.