Att strukturera informationen i specifikationsvyn för en avstämningsgrupp är ett bra sätt att tydliggöra vilken data som sparas på en avstämning.
För att göra detta kan man som avstämmare högerklicka i gridden på en cell som är redigerbar:
Då får användare upp ett nytt fönster där alla inställningar för specifikationens utseende görs:
Antingen kan man välja bland befintliga standardmallar, som har skapats av dig själv eller andra användare.
Systemet kan alltså ha två olika typer av Kolumninställningar. Antingen en helt egen kolumninställning, eller en Standardmall.
I det fall man väljer att göra en egen mall, följer den sedan med när man skapar en ny period.
Vid valet ***Egen*** så kan man välja att visa olika kolumner i detta fall nedan väljer jag att göra en mall med följande inställning:
1) Jag har valt att visa 4 kolumner Belopp, Text, KST och Anteckningar.
2) Positioneringen har jag löst genom att klicka på de gröna pilarna vid siffran 2. För att göra det måste man stå på den rad som man vill flytta upp eller ned, och därefter klicka på pilen upp eller ned.
3) Posterna sorteras genom att jag valt Beloppssortering ASC=Stigande eller DESC=Fallande
4) Här har jag valt att gruppera posterna på det tre första tecknen i KST-kolumnen.
5) Slutligen har jag valt att göra Textfältet och Anteckningsfältet lite bredare genom att öka breddvärdet till 300.
Eftersom vi vil spara denna mall som en egen trycker vi nu bara på "Sparaknappen" och får då en uppdaterad vy enligt nedan:
Efter att ha fyllt på värden i specifikationen behöver man trycka på "Bakåt" för att uppdatera informationen:
Efter det när man går in i specifikationen igen så är posterna grupperade enligt mallen:
Om man vill att detta skall bli en standardmall är det så enkelt att man bara trycker på knappen "Spara Som Standardinställning" och ge mallen ett unikt namn:
Om man skapar en mall i bolag X finns den också valbar i bolag Y, dvs alla andra bolag/enheter.
Det finns också flera inställningar som syns i skärmdumpen ovan:
"Gruppering Minimerad" bockas i om man inte vill se alla detaljrader utan endast grupperingssummorna.
"Använd Samma Inställningar......" Bockas ur om man har olika information på bankposter/externposter och huvudboksposter, Avstämningsmalltypen är Bank eller extern. Se nedan:
Om man slutligen vil dela ut en kolumninställningsmall finns det två sätt att göra det på:
För att dela ut till ett bolag och en period åt gången använder man sig av Dela Kolumninställningar:
1) Klicka på Inställningar (kräver admin-behörighet)
2) Välj Kolumninställningsmall
3) Blåmarkera de avstämningsgrupper som du vill detla mallen till. Tryck därefter "Mellanslag" alternativt bocka i dem manuellt.
4) Klicka sedan på dela ut.
För att dela ut till flera enheter samtidigt så går det utmärkt att gör det via denna meny:
1) Klicka på "Inställningar"->"Hantera kontoplaner"
2) Filtrera sedan fram vilka avstämningsgrupper som skall få den nya kolumninställningsmallen.
3) Tryck sedan på "Redigera"
Nu är det dags att skriva in vad mallen heter:
I exemplet ovan har jag använt ctrl+c och ctrl+v för att klistra in på alla rader samtidigt.
Tryck sedan på knappen "Verifiera förändringar":
När allt ser grönt ut kan man klicka på "Uppdatera kontoplaner":
Svara ja på frågorna om du vill att dina ändringar skall slå igenom.
Lycka till!